弊所は申告業務・経営税務相談・記帳代行業務をコアとして
「長年蓄積してきたノウハウ」や「所属する税理士のバックグラウンド」により
顧問先様を総合的にサポートいたします。
| １．資金調達サポート ①所属する税理士の金融機関勤務時に培った融資業務経験を活かして 日本政策金融公庫様 複数の信用金庫様 と事業資金の資金調達に向けた事前協議・書類提出サポートを行います。 ②上記の他、法人・個人の不動産投資に係る借入や 大手ノンバンクと連携して銀行借入を補完する 資金調達をサポートいたします。 |
| ２．事業承継サポート ①弊所は創業50年超、顧問業務において「親族内承継」、「親族外の役職員による承継」のサポートを行っておりノウハウを蓄積してまいりました。 〇株式の異動 通常の株式の贈与・譲渡の他、 事業承継税制の活用も検討いたします。 〇所有と経営の分離 ホールディングス化も選択肢としてございます。 〇後継者経営のサポート 弊所が親族外の後継者経営により経営を引き継いでおり 後継者経営のノウハウを有します。 |
| ３．M＆Aサポート ①「親族内・親族外 役職員による事業承継」の他、M＆Aによる外部承継も選択肢としてあり、弊所グループでは顧問先様のM＆Aもサポートしてまいりました。 〇M＆Aは弊所の関連会社である㈱ウォークスが担います。 提供サービス概要│株式会社ウォークス 〇「複数の大手M＆A仲介会社との連携」、 「M＆Aプラットフォームの活用」 により買い手・売手のニーズに対応します。 〇㈱ウォークスにて会計・税務のデューデリジェンス の対応をいたします。 |
| ４．生命保険・オペレーティングリースを活用した 決算対策・福利厚生、資産運用 サポート ①生命保険等は「決算対策」「役員退職金準備」 「事業承継資金」「役職員の福利厚生」 「資産運用」等 多岐の目的に活用可能です。 〇生保８社の代理店である弊所関連会社の ㈱ウォークスが担います。 提供サービス概要│株式会社ウォークス 〇「役員保険 長期平準定期保険」 「外貨建て保険による資産運用」 「介護保険」「終身医療保険」 等 税理士として中立な立場で 法人・役職員個人へ目的に応じた 最適なご提案をいたします。 〇役職員の福利厚生制度充実を目的とした 「企業型確定拠出年金 ※社長１名の法人も導入可能」の ご提案をいたします。 ②法人の決算対策としてのオペレーティングリースのご提案 〇想定以上の利益が生じた場合の決算対策として 顧問先様のリスク許容度に応じて 円貨建・外貨建のオペレーティングリースをご提案 することが可能です。 ③オーダーメードの役職員向け資産形成セミナーの開催 〇顧問先様へ無償でセミナーを開催企画いたします。 FP１級技能士を有する税理士と、セミナー運営専門会社が 連携して、 オーダーメードによりセミナーを企画・開催いたします。 |
